У молодой телефонистки есть жених, но ей мало того внимания, которое он оказывает. Суженый — слабый и безвольный, лишенный каких бы то ни было амбиций человек, не способный помочь ей и ее семье. Для того, чтобы спасти отца в критической ситуации, девушка становится содержанкой владельца фармацевтической компании. Через некоторое время ситуация повторяется: ей вновь нужны деньги: на сей раз, чтобы помочь брату. Она снова идет в содержанки. Пройдет время, и те люди, ради которых она жертвовала собой, осуждают ее. Аяко вынуждена расстаться с ними навсегда…

Молодой якудза Тютаро Банба отправляется в Эдо, чтобы отыскать свою мать, с которой он был разлучен 20 лет назад. Самого Тютаро и его друга, Хандзиро, преследует банда убийц, желающих отомстить за оскорбление, нанесенное Хандзиро их боссу. Фильм о простых человеческих чувствах и вечных ценностях. Повествование выдержано в мелодраматичной манере, периодически разбавляемой сценами схваток на мечах.

Сюжет фильма начинается с дворцового переворота в некоем княжестве Оуми, в ходе которого вельможа Дайдзо Юки и его преданный ниндзя-маг Оротимару убивают князя Огату и всю его семью. Преданные погибшему князю слуги спасают княжеского сына Икадзути и пытаются сбежать на лодке, но злой ниндзя превращается в гигантского морского змея и преследует их на воде. От клыков чудовища юного Икадзути спасает волшебник Додзин Хики. Он берет мальчика к себе на воспитание и с годами делает из него настоящего ниндзя-мага. Додзин даже раскрывает парню тайну превращения в животных и рассказывает при этом, что единственным его учеником, который постиг эту технику, был предатель Оротимару.