Молодой якудза Тютаро Банба отправляется в Эдо, чтобы отыскать свою мать, с которой он был разлучен 20 лет назад. Самого Тютаро и его друга, Хандзиро, преследует банда убийц, желающих отомстить за оскорбление, нанесенное Хандзиро их боссу. Фильм о простых человеческих чувствах и вечных ценностях. Повествование выдержано в мелодраматичной манере, периодически разбавляемой сценами схваток на мечах.

Пятая часть серии фильмов о женщине-якудза Орю, по прозвищу «Алый пион». Третья часть заканчивается на том, что слепой девочке Окими сделали операцию и она стала видеть, после чего Орю оставила её и отправилась дальше по своим делам. Прошло несколько лет, и Орю решила разыскать Окими. В поисках девочки она путешествует по стране, пока не оказывается в Токио, в гостях у семьи Тэппокю, покровительствующей Токийскому театру. Как раз в этот момент назревает война между кланами Тэппокю и Самэдзумаса, желающими прибрать театр к своим рукам. Орю приходится принять участие в войне якудза, и как это уже не раз бывало, на помощь ей приходит одинокий странник, якудза Аояма, у которого свои счёты с семьёй Самэдзумаса.