Дворцовый переворот в Российской империи и воцарение Екатерины II в преисподней восприняли как угрозу существующему равновесию. Сатана своим указом повелел исправить ситуацию. Решено было подобрать подходящего демона и отправить его в срединный мир под личиной чудесно спасшегося Петра III. Выбор пал на скромного учителя начальной школы для чертей Фарфу. Ему предстояло стать царем маленькой, но гордой Черногории, спасти ее от турецких захватчиков и на волне народной любви отправиться в далекий Петербург, чтобы сместить с трона узурпаторшу. Но все пошло не так. Воплотившись в теле человека Фарфа познал любовь и свободу, и не захотел служить планам темных сил. Самозваный царь Черногории оказался настоящим защитником этой земли, противостоящим планам как подземного владыки, так и небесной канцелярии…

Заснув под Заколдованным Вязом, художник Питер Палитра обнаруживает при пробуждении, что кисточка его стала волшебной, а сам он теперь понимает язык животных. С этого момента начинаются приключения Питера в Чудесном Лесу, где он сразу становится знаменитостью и находит новых друзей: деловитого бобра, бывшего чемпиона медведя, очаровательную лису, веселых ежат и многих других зверей и птиц. А тем временем злой царь Кактус вовсю строит планы по уничтожению Леса. Узнав о появлении человека, предсказанном в старом Пророчестве, тиран приказывает своему помощнику чародею Палочке избавиться от художника. Питеру и его друзьям предстоит спасти Лес от разрушения, столкнуться с Алебардами — зловещими слугами царя Кактуса, и разгадать главный его секрет.

Веселая и счастливая жизнь обитателей Чудесного леса нарушена вторжением опасных и безжалостных врагов — ледяного Царя Морозомора и преданных ему Колдунов-ледянщиков. Никто не может противостоять злому чародейству — царь и его слуги все превращают в лед, лишь под Волшебным деревом в самой чаще Леса можно укрыться от их чар. И только маленький робкий гном-волшебник Палочка, хорошо знакомый нам как слуга злого Царя Кактуса, а сейчас защитник Чудесного леса и главный положительный персонаж, в состоянии что-то предпринять, чтобы остановить победное шествие Морозомора и не дать превратить Лес в музей ледяных фигур. А помогают ему в этом наши старые знакомые — бобер Острозуб, медведь-силач Мате, ежики До, Ре и Ми и другие новые забавные персонажи. Лишь собрав воедино все силы, друзья смогут противостоять злу…