Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявляет войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия движется на Стамбул.И хотя Россию под нажимом западных государств, боящихся ее усиления, вынуждают прекратить войну, благородная цель достигнута — болгарские народы освободились от турецкого ига.

1933 год. Георгий Димитров приезжает в Берлин, чтобы установить связи с находящимися здесь болгарскими коммунистами. Фашистские главари прилагают все усилия, чтобы сломить сопротивление коммунистов. Геринг замышляет провокацию: во время поджога рейхстага его человека должны поймать с билетом члена компартии.Рейхстаг в огне, провокатор Ван дер Люббе и депутат рейхстага Торглер арестованы. Начинаются массовые репрессии против коммунистов. В руки фашистского суда попадает и Димитров. Однако в зале суда рабочие, в числе которых Генрих Ланге, доказывают беспочвенность обвинительного процесса. Фашисты вынуждены оправдать Димитрова. Советское правительство предоставляет ему право политического убежища.

1197 год. Часть болгарских земель всё ещё остаётся под византийским владычеством. Царь Петр убит заговорщиками, а на престол восходит его младший брат Калоян. Калоян желает вернуть болгарские земли, для чего, в связи со сложной обстановкой в тогдашней Европе, ему приходится проводить очень гибкую внешнюю политику. Римский папа Иннокентий III признает его царство, но однако в то же время отправляет Крестовый поход на Константинополь. В 1204 году крестоносцы захватывают Константинополь и основывают на его месте Латинскую Империю во главе с императором Балдуином I. Латинская империя объявляет себя наследницей Византии и снова захватывает болгарские земли. В 1205 году под Андрианополем сходятся в бою армии крестоносцев и болгар…