Австралия, 1949 год. Милая и очаровательная сумасшедшая женщина Джоан Фрейзер, воодушевлена коммунистическими идеями, решает отдать свое сердце революции на Зеленом континенте.Но континент и его жители решительно не хотят революции и довольствуются размеренной капиталистической жизнью. Несчастная Джоан вынуждена обратиться за поддержкой к самому Сталину. Из килограммов писем «Красный монарх» выбирает ее послание и приглашает комрад Фрейзер в Москву. Хмурым мартовским днем приезжает австралийка к советскому вождю… После плотного кремлевского банкета и специального киносеанса он ведет Джоан к себе в постель. Именно с ней у Сталина проходит последняя ночь его земной жизни.Представьте себе чувства женщины, у которой в постели умирает любовник. Представьте себе чувства коммунистки, у которой в постели умирает сам Сталин! Помощник Сталина приютил несчастную, обогрел и…Одним словом, через девять месяцев в семье Фрейзеров произошло пополнение. …Юный Джо Уэлч, ее сын, был последней надеждой для матери в ее стремлении построить на родине коммунизм. Его история и составляет главную канву фильма. Именно от судьбы этого парня зависел исход политического кризиса, в котором оказалась страна. «Австралия была всего водной недели от гражданской войны. И общественность не знала, что на самом деле происходит», — звучит в кадре голос историка доктора Уайлк. Секретарь департамента Премьер-министра Аллан Майлз был еще более категоричен: «Политическая паника охватила кабинет. И причиной всему этому был Джо Уэлч». Отсидев в тюрьме и заведя семью, «дитя революции» понимает, что «коммунизм, как и любая надежда — хороший завтрак, но плохой ужин».