Сирота Самат Касымов часто обращается за помощью к прикованному из-за болезни к креслу Мусе Шарипову. Он и не подозревает, что за обликом обаятельного и уважаемого человека, выдающего себя за ветерана войны, скрывается матерый преступник Бабахан. И ничего не подозревающий Самат становится «курьером» бандитской шайки…

В старинном замке, резиденции криминального авторитета, превращенном в камеру пыток для «выбивания» денег у несговорчивых бизнесменов, ждут представителя из Москвы.Цель его визита — подготовить почву для территориального передела зон влияния бандитских группировок.

Когда шестилетняя Рано переправлялась через реку на пароме, который перевозил на другой берег лошадей, паром неожиданно резко затормозил — и девочка оказалась за бортом. Ее спас красавец-конь Глен. С тех пор прошло много времени и Рано не вспоминала досадный случай из своего детства. А теперь, когда ей исполнилось пятнадцать, выздоровев после травмы, полученной на репетиции в хореографическом училище, Рано вспомнила о Глене и пришла в конно-спортивную школу.

Действие фильма происходит в тридцатые годы в Киргизии, куда приезжает русский коневод Красин, чтобы открыть здесь первый советский конезавод и вывести новую породу лошадей, скрестив донских аргамаков и местных карабаиров.