Брат и сестра — практичная Лиз и фантазер Тоби, живут со своими дядей и тетей. Но мир меняется, когда у них временно поселяется камбоджийский мальчик Хоанг, ждущий усыновления. Дети быстро становятся друзьями, и ежедневно гуляют в лесу, неподалеку от дома. Однажды они встречают калеку, чокнутого машиниста-пенсионера Тюбаля и просят научить их управлять локомотивом, который они нашли в лесу. Старик-ребенок Тюбаль, Император Перу — такой же фантазер, как и Тоби и над которым нависла трагедия — его хотят насильно увезти из привычного леса и отправить в дом престарелых. Лиз — самая старшая. Она страстно желает помочь Хоангу. Лиз балансирует на границе двух миров — детского и взрослого. События жизни, переплетаются с феерическими фантазиями Тоби и печальными воспоминаниями Хоанга, уравнивая их в иллюзорности и создают на полотне реальности фантастический узор детства.

У Вирджинии не за горами День рождения, ей исполняется 18 лет. Прошлый свой праздник она даже толком вспомнить не может, так как очутилась в реанимации. В тот раз она с матерью ждала друзей, но те в это время были на закрытой крутейшей вечеринке. Мать Вирджинии решила вместе с дочерью приехать туда и закатить скандал. Естественно их никто не пустил. Тогда они уезжают и на обратном пути не заметили предупреждение о разведённом мосте, вследствие чего машина падает в воду. Выбраться удается только девочке, но и здесь неудача — когда она всплывала то попала головой под винт корабля, но осталась в живых. И вот через год, незадолго до дня рождения, начинают пропадать ее друзья. Вирджинию мучают воспоминания прошлогодней давности. За ней присматривает доктор, который уверяет, что она здорова, просто сильно обеспокоена пропажей друзей. Вскоре становится понятно, что в этой местности появился маньяк, и что самое странное в жертвы он выбирает самых близких друзей Вирджинии.