Японская легенда о том, как самураи изнасиловали и убили мать и дочь, и как они воскресли в образе демонов-кошек и начали мстить своим обидчикам…

В основу фильма была положена книга Но-рио Нагаяма, совершившего серию преступлений, среди которых четыре убийства. Опираясь на нее, создатели картины исследуют причины, которые толкают девятнадцатилетних на путь преступлений, анализируют их психологию. Характер главного героя сформировался под влиянием воспоминаний о несчастном детстве. Чувство одиночества ожесточило его, он проходит через обиды, жестокость, безразличие и, доведенный до отчаяния, становится убийцей.

Япония, Эдо времён эры Тэмпо. В 1834 г. энергичный представитель дома Мидзуно — Тадакуни занял пост члена Совета старейшин (родзю). А в 1841 году он получает почти неограниченные полномочия правителя при новом сёгуне Иэёси, активно проводя реформирование экономики страны, заодно стараясь укрепить моральные основы общества. Жёсткие и непопулярные меры — закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, ограничение на роскошь — приводят к недовольству и росту числа людей, оставшихся без заработка.На фоне этих событий происходит переплетение судеб нескольких человек, оказывающихся в силу закона маргиналами. Колоритные и неоднозначные персонажи объединяются по различным причинам в протесте против социальных запретов. Обречённый бунт, превращающийся в фарс, по-настоящему трагичен.

После смертоносной встречи со старушкой на прогнившем подвесном мосту, Затойчи отправляется на поиски ее дочери, чтобы воздать ей честь за гибель ее матери. Он выясняет, что ее дочь, Нисикиги, самая известная проститутка в местном борделе. И чтобы спасти ее от такой греховной жизни, он решает заработать деньги для ее выкупа, но заходит слишком далеко выиграв у местных якудз деньги. И как следствие, все хотят его смерти: местный начальник, фехтовальщик и любовник проститутки. И самое страшное, что Нисикиги совсем не жалеет, что живет такой неправедной жизнью!