История вражды двух семей, охватывающая несколько поколений от начала ХХ века до 1970-х годов. В то время как Соломины все свои усилия направляют на укрепление своего собственного хозяйства, не менее трудолюбивые работяги Устюжанины занимаются вещами, весьма оторванными от земли. За три четверти века эти семьи пройдут через всё - любовь, ненависть, предательство, месть, зависть, чтобы в итоге объединиться ради общего дела.

Цыгане похищают у мафии крупную партию наркотиков стоимостью 40.000.000 $ и убивают наркокурьера. В ответ на это бандиты похищают дочь цыганского барона Алана, маленькую Росу и насильно сажают её на иглу. Месть Алана неотвратима и беспощадна. Но сможет ли он добраться до крестного отца наркосиндиката Виктора.

Первые годы Советской власти. Хуторянин Федор сколотил крепкое хозяйство и женился на любимой девушке. Но Стеша с трудом привыкает к хуторской жизни в отрыве от общих деревенских праздников и будней. Она не может жить только своим домом и жизнью мужа, и решает вернуться в деревню…