Разведчик Лозовой, подпольщик Колесов и совсем юный партизанский связной Василек получили задание достать точные данные о дислокации сверхмощного артиллерийского орудия, обстреливающего Севастополь, и передать координаты на катер, который подойдет к Голубой бухте…

Герой фильма Дима Манохин мечтает стать клоуном. Однажды он отправляется в санаторий, чтобы развлечь заболевшую одноклассницу.Его цирковые номера имеют большой успех и неожиданный терапевтический эффект — больные выздоравливают буквально на глазах. Теперь Дима твердо уверен в том, что его призвание — клоунада.

Приютились на берегу Иссык-Куля, под раскаленным солнцем трое представителей социального дна. Нет у них ни дома, ни денег, ни продуктов, ни одежды, ни светлого будущего. А рядом с ними, с изгоями, настоящие люди, у которых все как у людей. Археологическая партия, куда они нанялись рыть какую-то траншею, жратва на продовольственном «складе», охраняемом могучим, упитанным жлобом с разомлевшим от жары взглядом и крестом на шее. Приезжает как-то «интеллигентный» человек и предлагает троице подработать. В массовке. Снимается кино! Каждый может попробовать.

Группа студентов техникума из-за прогулов осталась без зачета по физкультуре. Чтобы избежать неприятностей, они придумывают розыгрыш: одна из «пострадавших» должна объясниться учителю в любви, растрогать его и получить зачет для себя и своих друзей…

С помощью корейской девушки Барамэ, в совершенстве владеющей боевым искусством рукопашного боя — таэквондо, русские моряки отражают атаку грабителей гробниц. Но одурманенные запахом наживы бандиты не могут уйти, не достигнув цели. Решающая кровавая битва впереди…