О строительстве в пятидесятые годы в Туркмении Каракумского канала.

Проводив мужа на войну и оставшись с детьми, Джамал берет на себя заботы о колхозной отаре. Безуспешно пытается ухаживать за женщиной местный мошенник Клыч. Вернувшийся с войны инвалидом Назар верит грязным слухам, распускаемым Клычем, и супруги расстаются. Спустя время они вновь встречаются и понимают, что не должны разлучаться. Но пока живет рядом Клыч, их счастью не бывать…

На фронте Хештек, лучший дутарист и певец села, был летчиком. Тяжелое ранение и контузия отняли у него память. Вернувшись в родное село, герой не узнает близких, односельчан. Молчит его дутар. Всякий раз в его сознании дивный звук струн превращается в оглушительный визг пикирующего бомбардировщика. Пройдет немного времени — и любовь жены Патмы, забота близких и почитателей его музыкального таланта возродят в нем дар акына.

Туркмения XVIII века. По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню. Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и стать полноценным независимым народом, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I о защите. Заинтересованный в укреплении южных границ, царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходжанепеса в российскую столицу, царь делит экспедицию на два отряда и, тем самым, дает ему прекрасную возможность расправиться со своими воинами…