На экране Туркмения конца двадцатых годов, периода возникновения первых колхозов. Батрачка Айна живёт в доме кулака Эсен-бая. Девушка горячо интересуется всем новым, что происходит в ауле. Но она очень удивилась, когда Эсен-бай посоветовал ей вступить в колхоз и подружиться с комсомольцами. Однажды по дороге в район на Айну и её новых друзей — учительницу Валю и комсомольского вожака Мялика — нападают басмачи. Но подоспевший коммунист Тахыров спасает их от смерти. В этот день Айна вступает в комсомол. Эсен-бай, ненавидящий Советскую власть и связанный с басмачами, заманивает в свои сети вспыльчивого, самолюбивого председателя колхоза Ходжома, обещая отдать ему Айну в жёны. Эсен-бай приказывает Ходжому отравить все колодцы в окрестностях. Но о планах басмачей, которые собирались отравить скот, взорвать плотину и с собственными отарами бежать за границу, случайно узнаёт Айнá. Девушка рассказывает обо всём Тахырову. Басмачи не ушли от расплаты…

О трагической любви Гариба, сына блистательного шахского полководца Анакурбана, и прекрасной Шахсенем, дочери шаха. Когда-то отцы поклялись друг другу соединить судьбы детей, однако шахиня после смерти мужа возымела свои планы на замужество дочери.

Выросшая в городе Майя приезжает в старый аул Даш-Калу. Молодая учительница становится свидетельницей того, как юную Солтан пытаются продать замуж. Немалую роль в сводничестве играет и сам директор школы, у которого воспитывается девочка. Выслушав Майю, прокурор потребовал неопровержимых доказательств. Их не было. Обойдя всех жителей аула, Майя пришла к председателю колхоза. Старый Гандым-Ага остановил приготовление свадебной церемонии. Майя стала собираться к отъезду в город, но директор школы раздобыл фальшивую метрику, утверждающую, что Солтан совершеннолетняя. Когда свадебная суета возобновилась, девочка, уверенная в том, что ее поддержит учительница, убежала из дома дяди. Она не ошиблась. Майя решила не возвращаться в город и не дала совершиться преступлению.

На фронте Хештек, лучший дутарист и певец села, был летчиком. Тяжелое ранение и контузия отняли у него память. Вернувшись в родное село, герой не узнает близких, односельчан. Молчит его дутар. Всякий раз в его сознании дивный звук струн превращается в оглушительный визг пикирующего бомбардировщика. Пройдет немного времени — и любовь жены Патмы, забота близких и почитателей его музыкального таланта возродят в нем дар акына.

Биографический фильм о Махтумкули — туркменском поэте и мыслителе XVIII века, известном под псевдонимом Фраги.

Действие фильма происходит в начале пятидесятых годов в провинциальном узбекском городе. Страх и отчуждение проникли и в этот, некогда уютный, городок. Герой фильма, подросток Алик, однажды становится свидетелем хамского поступка соседа, сделавшего на доносах головокружительную карьеру. Вступившись за беспомощную женщину, юный герой, тем самым, подписывает себе приговор.