Парочка отчаянных гангстеров Мо и Франко неплохо живут, занимаясь подпольной торговлей оружием. Для них не существует никаких чувств, если дело касается их черного бизнеса. Каждый, кто встанет на их пути, получает пулю.Но встретив Очаровательную Монику, Мо впервые в жизни теряет контроль над своими чувствами. Моника даже не подозревает о занятиях своего друга, хотя сама довольно неравнодушна к чудовищным «пушкам».Романтический ореол взаимоотношений между Мо и Моникой испаряется, когда тупоголовый Франко убивает сестру Моники Бэт. Разъяренная Моника приходит к Мо с таким «инструментом возмездия», что бывалый торговец оружием готов поверить в кошмары наяву.

В поисках работы в небольшой американский городок приезжает молодой, атлетически сложенный парень Клэй Хьюит. В кафе он знакомится с местной молодёжью, и те рекомендуют ему устроиться на скотоферму миссис Потс. О себе Хьюит старается особо не распространяться, и сразу становится понятно, что ему есть, что скрывать. Хозяйка берёт его на работу, даёт ему жильё и позволяет питаться вместе с собой. Причём, готовит еду и накрывает на стол её сын Джозеф, по прозвищу «Летун» — существо, не произносящее ни одного слова, двигающееся, как тень…