Десять лет назад подросток Джордж стал свидетелем того, как погиб его младший брат, случайно сбитый автомобилем, которым управляла их мать. С тех пор женщина медленно сходила с ума, а у Джорджа появилось много домашних обязанностей.

80-е годы прошлого века. Фирма, выкупающая за наличные страховые свидетельства у застрахованных на очень большую сумму, процветает. Клиентам тоже выгодна эта сделка, так как еще при жизни они могут воспользоваться приличной частью страховой суммы. И пусть вся страховая сумма после их смерти переходит в собственность этой фирмы, что им до этого? Однако, в 90-е годы ситуация меняется — фирма по ряду обстоятельств разоряется и уже собирается объявить о своём банкротстве, как вдруг открывается дверь и в контору входит очень выгодный клиент…

Действие происходит холодной, облачной зимой на северо-западе США. Ибэн внезапно оставляет свою работу и возвращается в родительский дом на берегу моря. Здесь он встречает Чарли, подростка, у которого дома не все благополучно. Любовь их обоих к музыке перерастает в дружбу и в сексуальное влечение, а потом приводит и к сексу. Но вскоре их родители обнаруживают, что их отношения совсем не невинны и не ограничиваются только музыкальными пристрастиями. Но даже когда отец Ибэна открыто называет его педофилом, а отчим Чарли угрожает ему полицией, они стараются сохранить свою любовь.

История двух молодых влюбленных, вовлеченных в политические разборки, затеянные местными фермерами в борьбе за свои права против капиталистической системы. Отношения героев развиваются на фоне исторических реалий «прежней» Америки.