Франция, Испания, Венгрия, Россия, Индия, Япония, Египет, Португалия, Китай, Буркина-Фасо… переходы через границы… проверки документов…Санса свободен, он любит женщин, крутит романы. Камера крупным планом показывает его каблуки, он идет, разглядывая мир. Симфония лиц, незабываемая встреча… Клик — дирижер. Санса и Клик, они веселятся… Их направляет сама музыка…

Двое встречаются в старом заброшенном парке, где всё кажется потерянным. Это Жоао де Деуш и Божий посланник, который передаёт ему чемодан, полный денег. Выполнив свою миссию, ангел исчезает. В то время как Жоао занят, пересчитывая обретённое им состояние, что-то тяжелое падает в близлежащее озеро, нарушая его спокойствие. Жоао идёт к источнику шума, и видит тонущую девушку. Он спасает утопленницу, находящуюся в бессознательном состоянии и относит её в монастырь. Когда герой возвращается в парк, чемодан, полный денег, все ещё ждёт его. Это рука провидения или счастливая случайность? С точки зрения автора, ответ очевиден.

Фильм посвящен Революции гвоздик в Португалии (25 апреля 1974), освободившей страну от диктатуры.

10-летний Андре живет вместе с матерью. Отец их бросил и уехал неведомо куда. Мамаша страдает от депрессии. У самого Андре есть подружка Сусанна, но и она покидает его, переезжая вместе с матерью в другое место. И тогда Андре заводит дружбу с соседом по дому, русским фигуристом по имени Николай…