Вторжение японских войск в Китай во время Второй мировой войны. Китайской разведке удается захватить карту с расположением японских войск на одном из участков фронта. Но раненый разведчик умирает в одном монастырском храме. Настоятель принимает решение, чтобы молодой монах доставил карту к месту встречи с связным. По дороге к монаху прицепились двое вороватых молодых людей, надеющихся поживится содержимым его шкатулки. Вместе им предстоит пробраться через кордоны японских войск и прислуживающих им капитана Вонга с людьми…

Монах храма Шаолинь в одну дождливую ночь находит под дверьми брошенного младенца и, вырастив его, обучает паренька хитрому и сложному, но экстремально эффективному стилю кунгфу, за практикование которого на остальных послушниках впоследствии его и выгоняет. Однако молодой монах свято чтит законы Будды и, прибыв в небольшой городок, не показывает свое мастерство, стараясь жить спокойной жизнью и даже обзаведясь женой в виде вдовы-беглянки и сыном в виде ее отпрыска. Однако злобный богач-контрабандист Ван, живущий в том же городке, не желает отставать от парня, убивая его друзей, и тому ничего не остается, кроме как вспомнить уроки мастера.

Как известно, школа боевого стиля Удан откололась в свое время от Шаолиня, и с тех пор представители этих двух школ ненавидят друг друга. Однако, пока учителя воюют, Фунг Ву из школы Удана и Джун Кит из школы Шаолиня — закадычные друзья, готовые друг ради друга в огонь и воду. Однако их дружбу пытается пошатнуть городской наместник, мечтающий выучить знаменитые стили обеих школ. И так как скрытные монахи отказываются учить его этим стилям, начинает всячески стравливать и так находящиеся в хрупком перемирии школы, чтобы во время их поединков выучить технику боя.

Шестеро братьев Янг и их отец — уважаемые генералы, но их подставляет мстительный генерал Пан Мей и в суровой битве погибают все мужчины семьи, кроме двоих. Один из них возвращается домой и сходит с ума, второй обривается в монахи, однако не оставляет надежды когда-нибудь отомстить за погибших братьев и отца.

Империя ниндзя управлялась злым мастером, и один из ее членов решил бежать из империи. Бывший ниндзя хочет видеть во главе своей империи гонгконского детектива и покончить с террором.