Вторжение японских войск в Китай во время Второй мировой войны. Китайской разведке удается захватить карту с расположением японских войск на одном из участков фронта. Но раненый разведчик умирает в одном монастырском храме. Настоятель принимает решение, чтобы молодой монах доставил карту к месту встречи с связным. По дороге к монаху прицепились двое вороватых молодых людей, надеющихся поживится содержимым его шкатулки. Вместе им предстоит пробраться через кордоны японских войск и прислуживающих им капитана Вонга с людьми…

Принц Деглен является одним из главных мастеров боевых искусств, планирует покорить все школы боевых искусств. Сначала он послал Тибетскую Ламы Золотого Цимблеса в школу Куньлунь требовать совершенно секретную информацию от мастера Ку. Ку отказывается, но проигрывает бой. Тем не менее, его сыну Маленькому тигру удается бежать с секретом. Маленький тигр ищет защиты шаолиньского монаха Пу Хуэй. Лама наносит многочисленные раны Пу Хуэй и получает секрет Маленького тигра. Принц Даглен идет в храм Шаолинь, он представляет себя как монах Шаолиня и попадает в храм, чтобы украсть секреты. Маленький тигр узнает случайно план принца. Его хозяин Пу Хуэй посылает его в Шаолинь, чтобы предупредить монахов. Но Даглена похитил настоятель.

Пути профессионального вора Хсьена и инспектора Чао пересеклись еще в детстве — тогда за выходку Хсьена наказали Чао, и с тех пор последний одержим идеей отправить обидчика за решетку. Однако Хсьен настолько поднаторел в искусстве обмана, что даже самые хитроумные ловушки, которые ему расставляет полиция, он обходит без особого труда. Обмануть одного вора может только другой вор, и вот Хсьен попадает в ловушку, расставленную красавицей Тиной. Призвать к ответу ее и ее нанимателя Хсьен может только одним способом — объединившись со своим давним врагом Чао.