Этот музыкально-биографический фильм рассказывает о жизни известного венгерского композитора Имре Кальмана, создателя таких замечательных оперетт, как «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра», «Баядера» и других.

Первыми посланцами этой киносказки окажутся ведьмы. Их черная стая появится откуда ни возьмись и станет кружить над лесом, предвещая дьявольские козни благородным героям из самых знаменитых сказок братьев Гримм. Не подозревая ничего дурного, все они собираются в этом заколдованном лесу, чтобы вместе отправиться в замок Спящей Красавицы, где объявлен праздник.Минул срок — ни много ни мало сто лет! — на который уснула юная Красавица, и теперь в торжественной обстановке должно совершиться ее пробуждение. А тем временем в замок уже спешит Принц — это его поцелуй разбудит прекрасную девушку.На бал придут много полюбившихся литературных героев. Но сказочные персонажи, которые олицетворяют силы зла попытаются помешать пробуждению Спящей красавицы и переделать традиционные финалы полюбившихся сказок.

Жюжи, в детстве потерявшая родителей во время репрессий в Советстком Союзе, после 1945 года возвращается на родину, в Венгрию. Там она пытается наладить свою жизнь и выстроить отношения с удочерившей её Магдой.