В средневековом королевстве Доннеголд злой Черный Рыцарь Эль Эль отравляет короля Хенрика. Однако тот перед смертью дарит своему сыну, молодому принцу Дэвиду, маленького дракончика по имени Галгамет, который защитит подростка и сделает его храбрым. Но злодей Эль Эль губит дракончика и только слезы Дэвида возвращают Галгамета к жизни.Друзья бегут из захваченного королевства и встречают бунтовщиков, недовольных правлением Черного Рыцаря. Среди них принц встречает юную Джулию и влюбляется в нее. Вместе они планируют свергнуть Эль Эля и вернуть свободу жителям Доннеголда. А поможет им в этом Галгамет, который, поедая металл, вырастает до гигантских размеров.

Агенту тайной военной организации Анне Бишоп приказано ликвидировать спецагента, завладевшего секретными документами, в которых указано расположение базы ядерного и химического оружия — места, известного под названием «Ядерная скала». Анна нарушает приказ и, захватив документы, пытается скрыться. Но босс Анны похищает ее девятилетнюю дочь Кэрри, чтобы обменять ее на украденные документы. Анна, раскрывшая секреты «Ядерной скалы», понимает, что в ее руках не только жизнь Кэрри, но и всего человечества.