Фильм снят по одноимённому роману сербского югославского писателя Бранко Чапича, действие которого разворачивается во времена Второй Мировой Войны. Повествование ведётся об истории сербского села, что находится в горах Боснии, и его жителях, которых идеология развела на две конфликтующие стороны - партизан и чётников.

Война всегда приносит разрушения, смерть, страдания. К сожалению, зачастую её жертвами становятся мирные люди. 1991 год, на территории бывшей Югославии разгорается сербско-хорватский конфликт. Среди тысяч людей потерявших родных, изгнанных из своего дома, оказался и семилетний хорват Ерко.

Действие происходит в 1960-е годы на большом швейном комбинате в Югославии. Новый директор комбината, бывший партизан Мирко Бошняк требует от коллектива вывести предприятие на прорыв. Его предложение наталкивается на сопротивление некоторых старых служащих, особенно коммерческого директора Радмана. Однако честный коммунист Бошняк с помощью коллектива комбината сумел противостоять демагогическим проискам своих врагов, распутать сеть их грязных интриг и разоблачить Радмана, манипулировавшего с ложными счетами.

Фильм, сюжет которого объединён общим героем, разделён на три части, каждая из которых отражает частные события, происходившие во время Второй мировой войны в Югославии. Все три эпизода связаны общей темой насильственной смерти и её эмоциональной оценкой очевидцами.

Привлекательный цыган Бора из маленького городка Сомбор, что находится почти на границе с Венгрией, был скупщиком гусиных перьев, соперничая за эту территорию с более старшим по возрасту Миртой. Несмотря на то, что Бора женат и имеет детей, большую часть времени проводит в пьянках, игре в карты и любовных авантюрах с посторонними женщинами, прежде всего — с цыганской певицей Ленкой. Кроме того, он влюблён в Тису, пытаясь отбить её у Мирты, который сам строит планы на счёт молодой девушки, хотя Тиса является дочерью его бывшей жены, но рождённой в другом браке. Вражда между Борой и Миртой из-за одного и того же объекта страсти приводит к весьма драматическим последствиям…

Главный герой фильма — Гарри Галлер, одинокий уже стареющий человек — ему исполнилось 50 лет. Он живёт один без семьи, ему как степному волку она не нужна. Он презирает мещанство, но с другой стороны ему волей-неволей приходится использовать все прелести мещанской жизни — деньги, одежду, а иногда и развлечения.Гарри страдает своеобразным раздвоением личности. Он борется с самим собой, считая себя сверхличностью и боясь скатиться к мещанству. В этой борьбе он почти доходит до самоубийства, от которого его случайно спасает девушка по имени Гермина. Сможет ли новая знакомая изменить внутренний мир Гарри?

В 1985 году четыре югославских эмигранта средних лет возвращаются в Белград для похорон Марианы, их старой знакомой-красавицы. Они называли ее Эстер, она была рулевой байдарки-четверки их команды гребцов, и каждый из них любил ее. В последний раз они ее видели в 1953-м, когда они перевозили ее через Адриатику, беременную, к ее сосланному отцу в Италию…

Два журналиста по заданию редактора «желтой» газеты отправляются в Трансильванию на поиски доктора Франкенштейна. Естественно, они не воспринимают всерьез эту командировку, но, тем не менее, добросовестно пытаются опросить жителей городка.По мере продвижения расследования, они проникают в тайны обитателей Трансильвании. И им становится очевидным, что здесь не все так просто…

Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.