Привлекательный цыган Бора из маленького городка Сомбор, что находится почти на границе с Венгрией, был скупщиком гусиных перьев, соперничая за эту территорию с более старшим по возрасту Миртой. Несмотря на то, что Бора женат и имеет детей, большую часть времени проводит в пьянках, игре в карты и любовных авантюрах с посторонними женщинами, прежде всего — с цыганской певицей Ленкой. Кроме того, он влюблён в Тису, пытаясь отбить её у Мирты, который сам строит планы на счёт молодой девушки, хотя Тиса является дочерью его бывшей жены, но рождённой в другом браке. Вражда между Борой и Миртой из-за одного и того же объекта страсти приводит к весьма драматическим последствиям…

Война докатывается до маленькой деревеньки в Воеводине. Немцы захватывают в заложники местных жителей, среди которых оказываются и родные маленького мальчика Милана. В отместку тот поджигает немецкое зерно. Специально присланный офицер гестапо должен расследовать случившееся. Но даже он, умный и проницательный вояка, не подозревает, что ему противостоит группа детей во главе с отважными Миланом и Вашо. Гестаповец приказывает арестовать всех мужчин деревни и объявляет, что каждый день будет расстреливать по одному человеку, если селяне не выдадут вредителя. Детям ничего не остается, как связаться с партизанами…

Осень 1388 года. К границам Сербии подступают полчища турецкого султана. Предводитель одного из отрядов турок, истребив людей сербского витязя, уводит в плен его молодую жену, и витязь Страхиня клянется за все отомстить…

В 1985 году четыре югославских эмигранта средних лет возвращаются в Белград для похорон Марианы, их старой знакомой-красавицы. Они называли ее Эстер, она была рулевой байдарки-четверки их команды гребцов, и каждый из них любил ее. В последний раз они ее видели в 1953-м, когда они перевозили ее через Адриатику, беременную, к ее сосланному отцу в Италию…

Фильм состоит из трех новелл, объединенных единой сквозной линией — война, мужчина на войне, искушение женщиной, фатальная неизбежность…

Лепа Брена со своей группой едет на гастроли в Дубровник. Некоторые люди пытаются помешать ей доехать до места назначения, одни с целью перехватить звезду для съёмок в своих клипах, другие, чтоб протолкнуть на сцену своих протеже. Но ничто не может помешать музыкантам в пути, так как их везде знают, любят а потому помогают. С весельем, юмором, песнями и курьёзными случаями автобус с музыкантами едет по просторам Югославии.