Это рассказ о любовном треугольнике — двух братьях, художнике и летчике, — и девушке, за которым угадываются беспокойные поиски смысла жизни, настоящих человеческих отношений. Всю жизнь преодолевающий страх авиакатастрофы, летчик нелепо погибает в обычной автомобильной аварии на сельской дороге, не вписавшись в поворот. Только после его смерти художник узнает, что у его женатого брата был роман с его девушкой. Похороны человека, которого он считал образцом искренности и честности, становятся для героя прощанием с иллюзиями и идеалами молодости. Смерть своего кумира он воспринимает как символ необходимости жертвы ради познания. Ничего не сказав девушке о смерти брата, художник уезжает к себе на родину, полный решимости начать работать по-настоящему.

Сюжет фильма разворачивается в 20-ых годах прошлого века на берегах Дуная, между Словакией и Венгрией. Рыбак Янош, живший до тех пор в гармонии с семьёй и окружающей природой, в один прекрасный день вылавливает из реки утопленницу. Откачав её, жена рыбака Зузка хочет оставить юную деву с неслыханным в тех краях именем Анада жить в их доме — то ли из жалости, то ли чтобы не сидеть целый день одной. Янош как раз против — видимо, уже тогда понимая, куда это может завести, но жена просит, а он любит свою жену…

Были бы мы счастливы, если бы все наши желания исполнялись? Фея Радости считает, что да; а Фея Заботы и Печали придерживается противоположного мнения.Чтобы разрешить спор, они оставляют на земле пару волшебных калош, которые исполняют любое желание человека, надевшего их. Приключения, которые происходят с теми, кто надевает эти калоши, подтверждают, что Фея Заботы и Печали была права.