Фильм основан на реальных событиях, произошедших в городке Бусовача (Босния и Герцеговина), и рассказывает об убийстве красивой женщины Ханки.

Поэт-алкоголик отправляет свою жену и дочь подальше от Сараево, чтобы они остались в живых при осаде города. Очень скоро он встречает двоих братьев-сирот. Братьям повезло ускользнуть из своей деревни, когда там началась резня, и они дошли до боснийской столицы в надежде найти давно пропавшую тётю. Поэт сближается с ребятами и вместе они пытаются выжить в этом ужасе.

Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараево германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья.А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную организацию изнутри. В отряде отлично поставлена конспирация.Кто такой Вальтер и как он выглядит, никто не знает. Чтобы создать атмосферу растерянности и подозрительности, чтобы измотать подпольщиков предательствами, немцы внедряют в ряды патриотов своего «Вальтера».