9-летний Аги очень одинок. Его родители всегда заняты, на сына им вечно не хватает времени. К тому же, из-за бизнеса отца семье приходится постоянно переезжать с места на место, поэтому у Аги нет и друзей — он просто не успевает завести их. Однажды они въезжают в новый дом, где Аги знакомится с Эммой — любопытной и беспокойной старушкой, которая встречает мальчика с открытым сердцем и дает ему то, что ему требуется больше всего — безусловную дружбу. Вместе они начинают создавать удивительный волшебный мир, в котором Аги никогда не будет грустно и одиноко.

История об офицере, который живет жизнью одиночки, читает классические романы, мечтая о карьере актёра. В поезде он безумно влюбляется в попутчицу-проститутку, но её сутенёр, еще один пассажир, не собирается отпускать девушку.