Фильм о тайных отношениях между югославской, сербской и хорватской органов правопорядка на протяжении пятидесяти лет. Здесь на Балканах, истина и ложь настолько давно смешаны, что никто не может заметить разницы.

Кинопродюсер Сергей придумывает план, который должен решить все его проблемы. Он устраивает пресс-конференцию и сообщает, что начинает съемки нового патриотического фильма. План удается: правительство решает финансировать кapтину, a у съемочной группы даже появляется ангел-хранитель — спецагент правительственной службы.Но вскоре Сергей начинает опасаться не только за картину, но и за жизнь своей команды. Сон и явь, жизнь и смерть — все запутывается, когда с неба летят бомбы.

Дворцовый переворот в Российской империи и воцарение Екатерины II в преисподней восприняли как угрозу существующему равновесию. Сатана своим указом повелел исправить ситуацию. Решено было подобрать подходящего демона и отправить его в срединный мир под личиной чудесно спасшегося Петра III. Выбор пал на скромного учителя начальной школы для чертей Фарфу. Ему предстояло стать царем маленькой, но гордой Черногории, спасти ее от турецких захватчиков и на волне народной любви отправиться в далекий Петербург, чтобы сместить с трона узурпаторшу. Но все пошло не так. Воплотившись в теле человека Фарфа познал любовь и свободу, и не захотел служить планам темных сил. Самозваный царь Черногории оказался настоящим защитником этой земли, противостоящим планам как подземного владыки, так и небесной канцелярии…

Действие фильма происходит в Югославии, во время Второй мировой войны. Группа мошенников промышляет карманными кражами. С началом войны группа ненадолго распадается, спасая свои жизни. Стесненные обстоятельствами, бывшие мошенники вскоре опять собираются вместе. Чтобы выполнить опасное задание подпольщиков, они организуют оркестр для выступления в ресторане…