Паренек с темным прошлым Лау приезжает в школу По Чи Лам, которой, как известно, руководит сам Вонг Фей Хунг, чтобы стать его учеником. Однако прямо на корабле его подставляют, подкинув большое количество опиума. Полицейский этого городка, Пантера, решает объединиться с Лау, для того чтобы накрыть всю сеть торговли опиумом.

Зажиточная женщина по имени Сук Джинг покупает за баснословную сумму древнюю статуэтку, которая, по словам продавца, может исполнять желания своего владельца. Ночью из этой статуэтки выходит сам дьявол и сношается с женщиной и так происходит до тех пор, пока не возвращается её жених, который, увидев всё это, разбивает статуэтку. Разбив её, он обрек себя на смерть, ибо его кожа моментально сгнила, и он выбросился из окна. Через некоторое время гибнет и Сук Джинг. Местный буддистский монах сразу понял, что произошло с этими людьми, и наложил заклинания на вещи в их комнате, навесив множество табличек в определенных местах. Приехавший сын семейства Ким вместе с подругой устраивает беспорядок в этой комнате и тем самым выпускает зло на свободу…