Перед самым приездом Адольфа Гитлера в Гамбург у местных властей возникает проблема — из-за нехватки палачей некому казнить четырёх приговорённых к смерти коммунистов. Выполнить эту работу поручают недавно вступившему в нацистскую партию владельцу мясной лавки Альберту Теетьену. Но после исполнения кровавой просьбы все жители города начинают бойкотировать его магазин, что толкает продавца к самоубийству.

Ян Норрис и Мига Ван Берген были влюблены друг в друга с детства. Они выросли вместе, их отцы были компаньонами. Но родитель девушки поддержал вторжение испанских войск Его Католического Величества Филиппа II, тогда как Норрис-старший остался с протестантами. Спустя 14 лет берега Голландии терроризирует Черная галера, нападающая на испанские форты и поддерживающая в протестантах надежду на скорое освобождение от католического владычества. Среди ее экипажа и повзрослевший Ян. Он пробирается на берег, чтобы разузнать о планах генуэзских наемников испанского короля, но оказывается опознан. Молодой человек бежит и пробирается в дом своей старой подруги. Но нашелся предатель. Ян и Мига арестованы и оказываются на борту генуэзского корабля. При этом Ян успел смертельно ранить также влюбленного в Мигу офицера Антонио Валани…