Фильм состоит из двух новелл: «Косовица» и «Кто-то опаздывает на автобус».«Косовица». Это фильм о буднях жителей деревни. Женщина советует мужу, утомленному дневной работой, продавать вино, разбавляя его водой. Однако Бидзина не соглашается. Для него это вопрос чести.«Кто-то опаздывает на автобус». Елена, работающая врачом в деревне, решает провести свой выходной день в Тбилиси у матери и сестры. Приехав в город, она хочет встретиться с Сулханом, другом ее детства. Елена давно влюблена в него, но от всех скрывает это чувство. Сулхана в городе не оказалось, он куда-то уехал со своей новой подругой. Ничто не способно утолить душевную боль, которую испытывает Елена. Воскресенье заканчивается, Елена возвращается в деревню.

После окончания средней школы три друга едут работать в Чиатуру, но там их пути расходятся. Дато и Караман начинают работать на шахте, в то время как Бондо, работая шофером на складе лесоматериалов, оказывается замешанным в махинации завскладом. Не реагируя на справедливые упреки друзей, Бондо возит некачественный крепеж на их рудник, что грозит обвалом. Но в последний момент в нем все-таки заговорила совесть: Бондо бежит на шахту, чтобы предупредить друзей об опасности. Но было уже слишком поздно…

Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века.Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу…» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».