Продолжение повествования о странствующем самурае Киба. Волк нанимается сопровождать группу заключенных, конвоируемых в административный центр. В этой группе, находиться арестованный самурай Магобей, от которого он узнает о тайне золотого рудника.

История о странствующем самурае Киба, попадающем в деревню, где находится почтовая станция, занимающаяся перевозкой товаров. Управляющая станции — молодая, слепая женщина Чизе. Будучи втянут в заговор, связанный с пересылкой крупной суммы денег, самурай соглашается оказать ей поддержку. Присланный на помощь противоборствующей стороне, наемный убийца Санай вступает с ним в схватку, мотив которой, не только деньги но и любовь к Чизе.

Тангэ Садзэн — однорукий и одноглазый непобедимый ронин был героем японских фильмов и комиксов на протяжении 40 лет к тому моменту, когда Хидэо Гося решил снять свою версию истории о секрете урны, ценой в миллион. Эта урна — единственная призрачная надежда клана Ягю на спасение от финансовой катастрофы, на которую их обрек высокопоставленный чиновник. Урна переходит из рук в руки, надежда сменяется отчаянием, но Тангэ Садзэн непобедим.

Будучи неоднократно жестоко избит уличными бандитами, шулерами, полицейскими, волк-одиночка Сёдзи Яманака в конце концов находит прибежище в семье Мураока. Работая убийцей в семье, Сёдзи влюбляется в племянницу босса. В то же время амбиции бешенного пса Кацутоши Отомо приводят к кровавым разборкам в Хиросиме…

1945 год. Хироно, мелкая сошка в банде Ямамори, убивает пьяного якудза в баре и попадает в тюрьму. Там он знакомится с влиятельным гангстером, они братаются, а потом, уже на свободе, становятся лучшими друзьями. Правда, пока Хироно сидел в тюрьме, мир банд очень изменился, и старые законы чести в нем не действуют.

Мафиози Отагуро, пользуясь репутацией мастера каратэ Масаоки, выманивает у людей деньги, якобы на строительство нового центра боевых искусств. Когда двое его подручных «смываются», он прибегает к услуге наемника Терри Сугури, чтобы тот наказал изменников.