Фильм рассказывает о тяжелой жизни черных людей в Гарлеме. Четверо подростков ведут преступную жизнь и все казалось бы «хорошо», но их жизнь меняется после неудачного ограбления магазина.

Беглый раб с чужой планеты совершает вынужденную посадку на Земле. Не замечая в нем ничего необычного, люди принимают его за чернокожего бомжа, и вскоре молчаливый пришелец находит пристанище в Гарлеме, где устраивается на работу в салон игровых автоматов…

Известный по первой части теперь уже бывший наркодилер Прист узнав что убили его старого приятеля и партнера по наркобизнесу возвращается из Европы в Штаты, чтобы разобраться кто и почему это сделал. Предстоит отбиваться и от полиции и от бандитов, которые знают о прошлом Приста, и мочат любого, кто мог бы ему помочь.

Чернокожий студент Перри работает в приюте для бездомных. Его родители не хотят иметь с ним ничего общего, потому что он гей. Парень знакомится с пожилым бездомным мужчиной по имени Брюс, который, как выяснилось, в своё время являлся важной фигурой Гарлемского ренессанса. Брюс вспоминает о других участниках культурного движения, таких как Лэнгстон Хьюз и Зора Нил Херстон, а также о проблемах, с которыми он столкнулся, как молодой чернокожий писатель-гей в 1920 году. Перри обнаруживает, что проблемы гомофобии и расизма в начале 21-го века также актуальны, как и во времена молодости Брюса.