Застенчивый Ларс, посвятивший жизнь изучению плесени, живёт вместе с разведенной сестрой Агнеттой и её дочерью в пригороде Стокгольма. Агнетта работает психологом в иммиграционной службе, и убеждает Ларса дать объявление в латвийских газетах, чтобы познакомиться с женщиной «для возможного брака». На объявление откликаются 218 претенденток, среди которых путём тщательного отбора его сестра выбирает Бригиту, которая и получает приглашение провести отпуск в Швеции.

Девятилетний Даука ждет своего отца, моряка, который должен вернуться из долгого плавания. Его мать знает, что ее муж погиб, однако не находит в себе силы рассказать об этом Дауке и его сестре. В отчаянии она начинает встречаться с лесником Виктором. Ревнивая жена Виктора, узнав об интрижке, решила отомстить семье любовницы мужа: она начинает отправлять Дауке телеграммы, якобы написанные его отцом. Клубок лжи вокруг мальчика нарастает. Именно тогда Даука отправляется на поиски правдивых ответов: он хочет узнать, что же ему делать и как жить в таком запутанном взрослом мире. Кто поможет ему в непростой одиссее: природа, люди, море?

Фильм рассказывает о 50-летнем Агостоне, который, потеряв свою работу на электростанции в небольшой словацкой деревне, вынужден устроиться сварщиком и перебраться в Латвию. Его путешествие, в которое он пустился в надежде на новую жизнь, преподносит ему встречи со старыми друзьями.