Бродяга Сяо грабит богатых и раздает деньги нищим. В это же время по всему округу объявляются негодяи, которые убивают невинных людей и насилуют женщин. И при этом они выдают себя за бродягу Сяо. И бандиты и власти охотятся за нашим героем и хотят его убить. Отважный парень решает доказать свою невиновность и вывести всех фальшивых Сяо на чистую воду.

Во время поисков волшебного клинка отряду мастеров боевых искусств встречаются персонажи из народного фольклора вроде Чертовой Бабушки. Когда они, наконец, находят легендарное оружие, оно оказывется не клинком, а печально известным Павлиньим Дротиком.

Ученик великого мастера, Као, получает от учителя легендарный Меч Слез и по его указанию направляется в город, где вот-вот случится небывалая смута — местный мастер меча Сима вместе со своим стратегом Чжоу хочет извести своего давнего соперника, великого воина Чжуменга. Однако лучше всех управляются с оружием не эти трое, а некий загадочный странник с непонятного предназначения коробкой за спиной. Что ему нужно, до определенного времени останется загадкой.

Когда-то принцесса дворца И была без памяти влюблена, но ее избранник сбежал из дворца с ее служанкой. Принцесса не вынесла этого оскорбления, нашла изменников и убила обоих, но этого ей было мало. Вдобавок она разлучила их новорожденных детей — одного воспитали мерзавцы из банды Десяти Злодеев, второго вырастила она сама. Коварная Принцесса задумала, что когда они вырастут, братья убьют друг друга.

Три специалиста по боевым искусствам соглашаются на опаснейшее задание — сопровождать девушку и ее больного отца в так называемые Штормовые Холмы, где находится лекарство для него. По дороге они встречают огромное количество тех, кто не хочет, чтобы они попали в Штормовые Холмы, причем почти со всеми из них героям придется сражаться…

Ягуар и Маленький судья живут в маленькой деревне. Оба с детства влюблены в одну и ту же девушку Бобо. Сама же Бобо отвечает взаимностью Маленькому судье, а о чувствах Ягуара даже не догадывается. Проходят годы. Ягуар уезжает в Шанхай и начинает постепенный подъем по криминальной лестнице. Маленький судья, пообещав Бобо жениться на ней, уезжает в Германию, где убивает человека. Несмотря на то, что это была всего лишь самооборона, ему дают 10 лет тюрьмы. Бобо, устав ждать в деревне, приезжает в Шанхай, где встречает Ягуара, работающего телохранителем у мистера Кама, главы одной из преступных банд. Дальше в фильме показано то, на что способен мужчина ради любимой женщины. Предательство, кровь, море трупов. Когда в мире не существует ни друзей, ни близких, ни правил, ни морали, а есть только она — любимая женщина..

Однажды, в снежную ночь, тридцать негодяев в масках напали на великого героя Бая. Снег окрасился кровью. Битва длилась долгое время, но силы были не равны и герой Бай погиб, убив при этом 23 злодея. Прошло 20 лет. Сын героя Бая — Фу Хун Сюэ полон решимости найти оставшихся в живых семерых негодяев и отомстить за отца…

Женщина, решив отомстить семье человека, который изуродовал ее лицо, пощадила лишь юношу Хсило. Между ними возникает любовь. Но однажды Хсило внезапно исчезает, узнав, что его близкий друг на самом деле является главой клана «Смертельный дождь». Бывшие друзья встречаются в смертельной схватке.

Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг — убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей….

С событий первого фильма прошло какое-то время, сентиментальный меченосец Ли Сюншан пытается уйти на покой, но славное прошлое преследует его. На его пути встает клан лорда Цзинхонга, одного из лучших бойцов Китая, на которого работает смертоносный убийца Цзин Вуминг. Без помощи А Фея Сюншану вряд ли удастся с ним справиться, но А Фей полностью ушел в семейную жизнь с красавицей Син-Эр, не подозревая, что та изменяет ему и плетет за его спиной интриги.