Разочарованные жизнью на родине, югославы и поляки желают нелегально иммигрировать в Америку. Работорговцы завлекают их в умело расставленные сети. Американский режиссёр, снимающий фильм по этим событиям, узнаёт, что его югославский коллега, ранее работавший над съемками, погиб странной смертью. Случившееся далее изобилует приключениями, но не совсем укладывается в специфику работы кинорежиссёра.

Европа, XVII век. Юная Морелла Лок признана виновной в колдовстве, богохульстве и убийстве. Ее распинают на кресте и выжигают ей глаза. Среди толпы, наблюдающей казнь, муж Мореллы и ее маленькая дочь Леонора. Перед смертью дух Мореллы вселяется в тело дочери.Прошло 18 лет, и маленькая Леонора превратилась в красавицу. Она очень похожа на свою мать, и мятежный дух Мореллы возвращается, сея везде смерть и кошмар…