Однорукий меченосец Фэн, отходит от «дел». Живёт на своей маленькой ферме с женой, выращивает овощи. Но в округе становится неспокойно. Бандиты, известные как «Восемь королей меча», вызывают на турнир соседние кланы и жестоко убивают их представителей. Такой вызов принесли и Фэну. Объединившись с остатками других кланов, он идёт против бандитов. Ведь противники у них — нешуточные, каждый из «королей» имеет свой неповторимый стиль и оружие: цепь-серп, щит-ножи, стреляющий меч…

Отошедшая от ратных дел и боевых подвигов Золотая Канарейка нашла свой мир в живописном уголке рядом с Золотым Хлыстом. Однако она не забыла того, с кем росла, — великого воина Серебряного Коршуна, и тот не забыл ее. Чтобы найти свою возлюбленную, он начинает уничтожать бандитов, оставляя возле их тел дротики Ласточки…

Однажды дождливой ночью в дом мастера Бая приехали двое всадников в масках, которые забрали его с собой. Его сын Ю Лонг бросается на поиски, но они не приносят плодов. Спустя девять лет к нему присоединяется юная нищенка, которая впоследствии становится его женой, но тут уже всадники в масках являются за Ю Лонгом.