История трагедии артистов кантонской оперы времен «эпохи милитаристов» довоенной Китайской Республики, чьи мечты о семейном счастье пересеклись с животными страстями одного из генерал-губернаторов.

Возвращаясь после очередного дела в императорскую столицу, губернатор и судья Бао Чжен из-за непогоды задерживается перел мостом Цайцяо. Бедный крестьянин Фань Чжонхуа, пробившись к чиновнику, умоляет его выслушать жалобу своей слепой матери. Начальник охраны судьи в ярости, но заинтересованный судья соглашается на встречу. Оказавшись на месте, он встречается еще с несколькими требованиями — судья должен войти внутрь, а все, кроме него, удалиться. Окончательно заинтригованный, судья подчиняется, выслуживает жалобу — на императора и его мать! — дает клятву приложить все свои усилия и даже выполняет требование преклонить колени — и ему вручается желтая шкатулка с золотым шаром внутри. Госпожа Ли рассказывает свою историю, начавшуюся более 20 лет назад…

Однорукий меченосец Фэн, отходит от «дел». Живёт на своей маленькой ферме с женой, выращивает овощи. Но в округе становится неспокойно. Бандиты, известные как «Восемь королей меча», вызывают на турнир соседние кланы и жестоко убивают их представителей. Такой вызов принесли и Фэну. Объединившись с остатками других кланов, он идёт против бандитов. Ведь противники у них — нешуточные, каждый из «королей» имеет свой неповторимый стиль и оружие: цепь-серп, щит-ножи, стреляющий меч…

Сын несправедливо обвиненного и казненного генерала, Лиу не желает терпеть произвол властьимущих и прокравшись ночью в дом судьи, вынесшего приговор его отцу, убивает продажного подонка. Теперь он вынужден броситься в бега от правосудия — спустя какое-то время он находит приют в маленьком городке, где устраивается конюхом при таверне. Дома он оставляет молодую невесту, которая даже не в курсе, жив ли ее возлюбленный — помочь девушке разыскать его берется отважный воин, оказавшийся в тех краях случайно и спасший ее и ее семью от нападения бандитов.

Странствующий фехтовальщик бродит по свету и помогает людям, попавшим в беду. Многие считают его живым богом и слава о нем ходит по всей округе. В это же время шестеро негодяев решают ограбить охранный эскорт. Они понимают, что странствующий фехтовальщик не даст им этого сделать и решают пойти на хитрость. Представившись шестью героями из Да Хэ, они уверяют меченосца, что эскорт везет подкуп властям, а они намерены забрать эти деньги и помочь жителям близлежащих деревень, пострадавших от наводнения. Странствующий фехтовальщик помогает бандитам ограбить эскорт и отдает им все награбленные ценности. Очень скоро наш герой узнает, что его обманули и теперь он намерен вернуть похищенное и очистить свое честное имя…