Крупный чиновник в Эдо хочет снести святилище под предлогом, что всё равно неизвестно кому оно посвящено, и построить там бордель.

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя.

Держа обещание, Дзатоити идёт поклониться могиле убитого им год назад самурая Хиратэ. И снова Ити засасывает в водоворот событий, где переплетутся в один клубок: тайна безумного господина клана, былое предательство брата Дзатоити — однорукого бандита Ёсиро и его первая любовь…

Слепой меченосец Затоiчи получает наказ умирающего старца — проводить девушку по имени Омицу к ее семье, находящейся в Эдо. Ради такой чести суровый воин готов идти на любые лишения.Времена неспокойные — вокруг кишат конкурирующие банды разбойников, которые так и норовят похитить бедное создание с целью выкупа. Когда, наконец, одной из группировок удается это сделать, Затоiчи присоединяется к их соперникам. Но лишь затем, чтобы в итоге сражаться против всех…

Ити впутывается в историю, когда хочет забрать деньги у человека, который задолжал якудзе. Он знакомится с толстым и веселым ронином, который помогает ему. Ити приходится убить должника, но затем он знакомится с сестрой убитого, за честь которой вынужден сражаться с главарем банды. Она влюбляется в Ити, хотя и знает, что он убил ее брата.