Фильм повествует о приключениях Лутека и Эмиля. Лутек известный актер, а Эмиль режиссер и сценарист. Друзья мечтают сделать фильм. Но, увы, случайно попадают в тюрьму. Это событие не сломило их дух. В такой спокойной обстановке Эмиль заканчивает свой сценарий. В конце Лутек и Эмиль узнают, что сделали фильм без их участия. К счастью, герои достигли успеха совсем в другом деле…

Маленький приграничный городок. Незадолго до Рождества родила 15-летняя Ивонка, дочка уборщицы Халины. Ивонка говорит, что не знает, кто отец ребенка, объясняет свою забывчивость тем, что «в тот момент» у неё был приступ эпилепсии. Халина, вдова железнодорожника, покончившего жизнь самоубийством, одинокая женщина, требует, чтобы дочка назвала отца новорожденного: приближается сочельник, Халина поклялась на могиле мужа, что крестины младенца будут обязательно, к Рождеству, и что отец даст малышу имя. Ивонка всякий раз показывает на кого-то другого: то на местного предпринимателя, то на школьного учителя, то на молодого солдата, который понравился Ивонке, то на местного выпивоху, у которого «своих четверо»…

Фильм о двух сёстрах-русалках, которые охотятся на людей, неосторожно оказавшихся у воды. Но однажды им становиться скучно проживать так день за днём, и они решают наняться певицами в кабаре. Несмотря на то, что от девушек странно попахивает рыбой, владелец был очарован их неземными голосами, и теперь он точно уверен, что его дела снова пойдут в гору.