Молодой парень, спасающийся бегством от могущественного чиновника, находит приют у деда-отшельника, живущего вместе с внучкой и внуком. Однако вскоре выясняется, что дед этому самому чиновнику тоже нужен, причем на этот раз по причине более осязаемой — у него хранится старинная книга, описывающая 18 стилей борьбы с классическими видами оружия, и, пока до него не добрались, дед начинает учить всем этим премудростям своего новообретенного ученика.

1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие воины, которые встанут грудью на защиту невинных.

Молодой парень Сяо Чин ищет убийц своего отца. Затянувшиеся поиски приводят его в горы, в дом семьи Тан. Глава семьи Тан — Тан Сун когда то изучал кунг фу вместе с отцом Сяо, а его дочь Син Йен дружила с Сяо в детстве. Не долго думая Сяо Чин женится на Син Йен и ему открывают ужасную тайну. Все в семье Тан от мала до велика хорошо владеют кунг фу, а руководит ими старая бабулька, приказы которой выполняются беспрекословно. А занимаются они не совсем праведными делами: грабят проезжающих мимо путников. И что самое страшное — пути назад у Сяо нет. Он вошел в семью Тан, а выйти из нее можно только сыграв в ящик…

Один из учеников китайской школы кунгфу попадает в неприятную ситуацию — ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить у бандитов свою сестру. Единственный способ раздобыть их — записаться на турнир по боевым искусствам, который проходит в Тайланде. Учитель парня дает ему разрешение на участие, скрепя сердце, и оказывается прав — его команда с треском проигрывает, и по возвращению от него отворачиваются все его бывшие коллеги, решившие, что тот опозорил китайское кунгфу. Однако ученица мастера считает, что из поражения тоже можно извлечь немало ценных уроков, и решает изучить тайский бокс, чтобы понять, с чем имеет дело.

Бродяга Сяо грабит богатых и раздает деньги нищим. В это же время по всему округу объявляются негодяи, которые убивают невинных людей и насилуют женщин. И при этом они выдают себя за бродягу Сяо. И бандиты и власти охотятся за нашим героем и хотят его убить. Отважный парень решает доказать свою невиновность и вывести всех фальшивых Сяо на чистую воду.

1973 год, день смерти Брюса Ли. Его близкий друг решает выяснить, что же на самом деле случилось с легендой боевых искусств, для чего затевает собственное расследование причин его гибели. Практически сразу же он выходит на некоего Лунг Фея, однако этот злодей на самом деле — лишь мелкая рыбешка, над которой плавает рыба покрупнее — наркосиндикат во главе с Чангом Йи, который собирался использовать Брюса как наркокурьера.