Это фильм о веселом и бедном бродяге Радже, который путешествует по городам Индии, напевая веселую песенку о самом себе. Испытав в своей жизни бедность, богатство и любовь, Раджа остается честным и благородным, каким и является на самом деле простой человек.

Фильм повествует о грустной истории жизни двух детей-сирот, которые зарабатывают на жизнь, полируя ботинки на улицах Бомбея. БХОЛА — невинный мальчик десяти лет и его младшая сестра БЕЛУ в возрасте семи лет — сироты, живущие в трущобах.Их заставляет заниматься попрошайничаньем тетушка Камла с сомнительной репутацией. Взамен она предоставляет малышам крышу обветшалой лачуги. Постоянные злоупотребления и избиения Камлы делают жизни детейистинным адом.

1951 год, Индия теперь свободная страна, и жизнь Харирама кажется не такой уж плохой. Он делает всё от него зависящее, чтобы его жена Бела и сын Ратан ни в чем не знали нужды. Ради их благополучия он залез по уши в долги у местного ростовщика. И вот, накануне празднования Дивали он занимает ещё немного денег и возвращается домой с подарками. Но той ночью беда в первый раз входит в их дом — от укуса змеи умирает любимая жена Харирама.Не помня себя, от горя Харирам пытается спрятать свою печаль в бутылке и вскоре теряет работу. Но это только начало испытаний, которые сыплются на него, как из рога изобилия. Не имея возможности вернуть долг ростовщику, Харирам угрожает тому смертью. По роковой случайности этой же ночью ростовщика находят мёртвым, и все подозрения падают на Харирама…

Героиня фильма, молодая женщина Анурадха, ради любимого человека отказывается от блестящей карьеры певицы и уезжает с ним в деревню. Ее муж, доктор Нирмал, много времени и энергии отдает лечению и уходу за больными. Он настолько занят своими пациентами, что частенько забывает о любимой жене. Занимаясь хозяйством и заботясь о семье, Анурадха большую часть времени проводит с маленькой дочкой.

Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Но когда в конце концов англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать самостоятельность своего государства. В результате целого ряда ошибок князь терпит поражение.Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям.