Сэй — парнишка, живущий в пригороде Осаки. С организмом мальчика начинают происходить удивительные изменения: в нем постепенно просыпается мужчина. Что с этим делать и как к этому относиться, бедняга Сэй пока не понимает, и попадает в нелепые и комичные ситуации. Но самое ужасное — навещая родных в Киото, Сэй влюбляется в Наоко, девушку аж на два года старше него, и во что бы то ни стало хочет добиться взаимности

Бунсиро Маки — молодой самурай, хорошо владеющий мечом, но прозябающий в самом низу неумолимой иерархической лестницы. Его положение становится еще хуже после того, как его отец совершает ритуальное самоубийство после обвинения в заговоре против своего клана, а девушку Фуку, которую он любил с детства, отправляют в Эдо служить в доме главы клана.Прошло несколько лет, Фуку против своей воли стала наложницей хозяина и родила ему сына. До Бунсиро дошли слухи о намерениях убить Фуку и ее ребенка, чтобы клан мог сохранить за собой право наследования. Вместе с двумя друзьями детства Бунсиро отправляется на помощь Фуку. Но успеет ли он спасти ее?

После того, как тинейджер Кинжи становится свидетелем ссоры родителей, произошедшей по причине неверности его отца, у парнишки возникают сложности интимного плана. Несмотря на явную симпатию его подруги Норико, Кинжи никак не может сблизиться с ней. В отчаянии он обращается за психологической помощью. Но лечение стоит денег. Кинжи находит, что лучший способ добыть быстрые деньги состоит в том, чтобы шпионить за отцом по заданию своей матери. Он быстро обнаруживает, что папа имеет связь с молодой девушкой по имени Юкари.