Новый взгляд на ранние годы карьеры культового режиссёра Джона Уотерса, от детских кадров, снятых в его родном Балтиморе, до выпуска самого знаменитого его фильма «Розовый фламинго». В фильме использованы редкие ранее не публиковавшиеся кадры, в том числе интервью 25-летнего Джона Уотерса. «Одобрено цензурой Мэриленда» — так начинается фильм. Мы видим интервью с самим Джоном Уотерсом, его братом, отцом и матерью. Мы слышим звуки, которые он издавал младенцем. В фильмах Уотерса снимался известный трансвестит Дивайн, о котором также пойдёт речь.

Жуткая, гротескная Бэбс Джонсон живет на стоянке трейлеров со своим неполноценным сынком Крэкерсом и отвратительной Мамой Эди, помешанной на яйцах. Все согласны, что Бэбс — самая «грязная тварь в этом мире»; ее статус вызывает зависть торговцев детьми на черном рынке. Они дают обет, что будут еще «грязнее», чем их соперница. Начинается соревнование, включающее поджог, скотоложество, каннибализм, кастрацию и копрофагию…