Новый Орлеан конец девятнадцатого века. Джеф Ламберт — белый мальчик из приличной семьи учится играть на кларнете классические мелодии, но парнишке это занятие мало интересно, ведь на улицах города звучит настоящий негритянский джаз и он старается подражать и подыграть уличным музыкантам.За такое своевольное отношение к музыке он неоднократно наказан сердитым отцом. Пройдут годы и Джеф создает собственный джазовый оркестр «Original Dixieland Jazz Band», который будет первым и одним из лучших музыкальных коллективов страны и приведет героя к славе и популярности.

Уже девять трупов оставил за собой таинственный убийца, которого в прессе окрестили Вампиром, а у полиции Лос-Анджелеса всё ещё нет никаких зацепок в этом деле. И вот однажды детективу Саттеру звонит некто Ли Келлер и утверждает, что знает преступника…