Симон Атлан, французский полицейский, еврей по национальности, проводит антинаркотическую операцию на грузовом судне. Среди задержанных во время этой облавы оказывается Карим, в действительности сотрудник управления внешней разведки, работающий под прикрытием. После этого инцидента Карим, по национальности араб, становится напарником Симона. Их миссия: найти и уничтожить канал ввоза оружия и наркотиков. И, несмотря на то, что Кариму и Симону трудно найти общий язык, они создадут «священный союз», который приведет их к большой дружбе.

Двойной агент Бриджит Лахайе является звездой стрип-клуба/борделя под названием «Роза Дьявола» в оккупированной нацистами Франции. Бордель посещают не только немецкие офицеры, но и французские партизаны…