В эпоху завоевания Манчжурией Китая, сын китайского генерала, верного династии Мин, находит убежище в стенах монастыря Шаолинь. Там он изучает боевые искусства и готовится отомстить за смерть своего отца. Но прежде его ждёт суровое испытание — 18 бронзовых бойцов Шаолиня.

1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие воины, которые встанут грудью на защиту невинных.

Школяр Ку Шен Чай живет в заброшенном форте вместе с матерью — он талантлив и умен, но совершенно лишен амбиций, а оттого беден, как церковная мышь. Однажды в соседний дом въезжает красивая девушка, мисс Янг, которой Ку тут же заинтересовывается, но ведет она себя нелюдимо и в высшей степени странно. В чем же дело — может быть, в этой глуши она скрывается от кого-то? Или вообще родом не из нашего мира?

Несмотря на ожесточённое сопротивление, маньчжуры захватывают Китай. Молодой принц династии Цин боится, что послушники знаменитого монастыря Шаолинь, используя свои боевые искусства, свергнут его. Поэтому он решает уйти в монастырь, чтобы изучить кунг-фу и стать самым могущественным бойцом, держащим под контролем всех Шаолиньских монахов. Но по правилам, прежде чем покинуть стены монастыря, каждый должен пройти испытание, сразившись со знаменитыми 18 бронзовыми бойцами…

Честолюбивый премьер-министр Ху Вей Юн собирается свергнуть императора и занять его место. Но сначала он расправляется с верным императору чиновником Поу, но тот перед смертью успевает предупредить свою внучку Лу Син о заговоре. Та вместе с лояльными к власти людьми достает доказательство предательства премьер-министра — свиток с планом свержения императора. Но передать его императору непросто, т. к. у Ху Вей Юна многочисленная армия и пара первоклассных телохранителей. Само собой, премьер-министр отдает приказ любой ценой вернуть этот изобличающий его документ…