События фильма, действие которого происходит в IX веке, отражают период народно-освободительного движения хуррамитов, в рядах которых сражались арабы, курды, персы и представители других народов за национальную независимость под предводительством народного героя Бабека. За двадцать лет упорной борьбы Бабек выиграл четыре сражения. Пятое для него стало роковым: попав в плен, Бабек отказался от предложения выкупить свою свободу ценой измены, и был казнен.

Героиня фильма — молодая учительница Светлана Смирнова, приехавшая работать в местную школу аула в Чечено-Ингушетии….

Фильм, повествует о любви молодого человека к дочери бека, который в недалеком прошлом был бедняком, но во время становления Советской власти, став комиссаром, возвращается в Карабах..

О трагическом поражении народного восстания под предводительством молодого джигита Ахтама и юной красавицы Маимхан. События развиваются в начале освободительной борьбы уйгурского народа против маньчжуро-китайских поработителей. Середина XIX века.

Судьба главного героя фильма складывалась вполне благополучно, но случайная встреча круто меняет всю его жизнь.

Известный герой восточных преданий Ходжа Насреддин — серьезный шутник, мыслитель и правдоискатель — по воле авторов стал молочным братом и другом юности не менее знаменитого, но во всем противоположного ему — тирана и самодержца Тимура Тамерлана…