Это история о девушке по имени Амели, у которой было трудное детство: скоропостижно умерла её мама, а отец закрылся в себе. Амели живёт в своём мире, а всё окружающее видит не так, как другие люди. Однажды она находит коробку с игрушками и другими детскими сокровищами, и тогда Амели задаётся целью, во что бы то ни стало найти её хозяина.

Добрый и отзывчивый клоун Луисон снимает комнату в доме, где царят порядки в духе «человек человеку волк». Жильцы этого дома не то чтобы уж очень страшные люди, но еда здесь на вес золота, а жажда насытить желудок преобладает над всеми остальными позывами. Ситуация с едой распространяется не только на тесный мирок этого дома - Луисон остался без работы потому, что его напарника однажды съели. На первом этаже этого дома работает мясная лавка, снабжающая жильцов той самой едой. Где же владелец дома и лавки берет свою дефицитную продукцию? В этом нет секрета для постоянных жильцов - на фарш идут временные постояльцы!

Несчастный злодей Кранк потерял способность спать, но его воспаленный мозг всё же осилил изобретение чудовищной машины, превращающей сны детей в его собственные. Его слуги циклопы похищают детей и отправляют их в лабораторию Кранка. Но напуганные дети видят только кошмары, от чего злодей страдает ещё сильнее. Однажды его подданные похищают мальчика Денри - младшего брата огромного циркового силача по имени Один, который отправляется на поиски Денри в компании 9-летней девочки Миетт.