Тюрингия, 804 год. Сирота Бенгель живёт в монастыре, монахини дразнят его за уродство. Однажды он встречает очаровательную, но слепую девочку, которая замечает его внутреннюю красоту...

Белые продвигаются все дальше на Запад через Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя индейцев нэз-перс («продырявленные носы») в резервацию. Чтобы индейцы не могли бежать или сопротивляться, у них реквизируют лошадей. Младший вождь Белое Перо решает вернуть племени лошадей. Он выдает себя за безобидного рыбака и позволяет солдатам арестовать себя.Белые с удовольствием решают использовать его в качестве разведчика («скаута») и поручают ему сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Табун сопровождают всего семь солдат. Однако в их числе находится смышленый сержант, который оказывается достойным противником для Белого Пера.Белому Перу удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими боями, табуна лошадей.