Два безработных музыканта искали хоть какой-нибудь источник пропитания. Нашли — работу в женском оркестре.

Бедный крестьянин Юлчи, продав свой клочок земли, уходит в город на заработки. Там он нанимается на работу к дяде, богатому торговцу Мирзакаримбаю. Он влюбляется в красавицу Гюльнар…

Чиновник налогового управления Бухсбаум жил спокойной, однообразной жизнью и чувствовал себя даже счастливым. Но в один не очень прекрасный день в отдел был назначен новый начальник, сразу же возненавидевший чрезмерно деликатного Бухсбаума, а в квартиру рядом с той, где жил Бухсбаум, вселилась беспокойная соседка — учительница музыки. Неожиданно Бухсбаум обнаружил у себя сверхестественный талант — он может проходить сквозь стены! И он пользуется этим не только для того, чтобы насолить своему придирчивому начальнику, но и для собственного удовольствия.

Все, что хочет Ева на данный момент — это хорошо выспаться. Только что, прибыв в небольшой город, она выясняет, что приехала слишком рано, чтобы устроиться в общежитии. Не имея ни злотого в кармане, она пускается в путешествие по темным улицам в поисках ночлега, по пути встречая разнообразных и весьма эксцентрических ночных персонажей, и все больше втягиваясь в забавные, странные и все более сюрреалистические приключения.