Гюлли, девушка-мусульманка из горного грузинского аула, влюблена в православного парня, крепостного Митро. После смерти отца её насильно выдают замуж за Али, богатого, но пожилого соседа. С помощью Кербалаи, сына Али, Гюлли бежит вместе с Митро. НО Али находит беглецов и жестоко убивает Гюлли.

Князь Мклавадзе решил похитить жену местного учителя Деспинэ. Попытка не удалась, но Деспинэ тяжело заболела и умерла. Мстя за смерть жены, учитель убивает оскорбителя.

Драма хороших людей, попавших, помимо своей воли, в неприятное положение.

Действие происходит в 19 веке. Князь решил отнять землю у бедняка Киколы и попросил местную гадалку Бабале убедить жену Киколы в том, что в случае неповиновения может случиться несчастье с их детьми Като и Kaджаной. И предсказание князя сбылось. В день Ивана Купала Като страшно напугала брата, нарядившись злым чертенком. От шока Каджана потерял дар речи. Родители везут его в отдаленную деревню, надеясь, что чудотворная икона поможет мальчику выздороветь…

Музыкальная комедия по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарели «Ханума».