В эпоху династии Сунг во время войны, вызванной татарским нашествием, патриот своей родины воин Миао Лунг должен уничтожить гонцов, которые везут двенадцать императорских указов в форме золотых медальонов. С помощью этих указов вероломный премьер-министр Чин Ху собирается помешать генералу Яо Феи и его сторонникам в их сопротивлении натиску татар…

Сын несправедливо обвиненного и казненного генерала, Лиу не желает терпеть произвол властьимущих и прокравшись ночью в дом судьи, вынесшего приговор его отцу, убивает продажного подонка. Теперь он вынужден броситься в бега от правосудия — спустя какое-то время он находит приют в маленьком городке, где устраивается конюхом при таверне. Дома он оставляет молодую невесту, которая даже не в курсе, жив ли ее возлюбленный — помочь девушке разыскать его берется отважный воин, оказавшийся в тех краях случайно и спасший ее и ее семью от нападения бандитов.

Таинственная незнакомка в маске убивает учеников и мастеров пяти кланов боевых искусств. Все подозрения падают на девушку Ю Фэй Ся, так как только ее семья практикует стиль Ядовитая ладонь. И именно этот стиль использует убийца. Мужественная девушка решает доказать свою невиновность и вывести убийцу на чистую воду…

Отошедшая от ратных дел и боевых подвигов Золотая Канарейка нашла свой мир в живописном уголке рядом с Золотым Хлыстом. Однако она не забыла того, с кем росла, — великого воина Серебряного Коршуна, и тот не забыл ее. Чтобы найти свою возлюбленную, он начинает уничтожать бандитов, оставляя возле их тел дротики Ласточки…